Modulo Estratto Conto

Pagamenti e scadenze sotto controllo

Il modulo Estratto Conto offre una panoramica dettagliata della situazione contabile di agenti e clienti, con accesso immediato a pagamenti, scadenze ed eventuali insoluti. I singoli movimenti contabili sono organizzati per anno di scadenza in un elenco interattivo dotato di funzioni di ricerca e filtri, che permette agli agenti di monitorare pagamenti e scadenze in modo semplice ed intuitivo.

L'agente può visualizzare i movimenti contabili dei clienti diretti, di quelli associati ai propri sub agenti o di tutta la rete vendita. È anche possibile selezionare l'estratto conto di un singolo cliente. In aggiunta, con un semplice tocco, l'estratto conto può essere trasformato in un file PDF completo di i tutte le informazioni, con i totali in saldo, scaduto e a scadere, pronto per essere condiviso via mail.

Estratto conto cliente

PDF Estratto conto

Il Modulo Estratto Conto non si limita ad offrire informazioni relative a pagamenti e scadenze, ma si propone anche come strumento proattivo per limitare gli ordini insoluti. Il numero di pagamenti scaduti viene costantemente segnalato in Rubrica Clienti ed ogni volta che si avvia un ordine per un cliente con insoluti, Synaptico avvisa l'agente e gli permette di consultare rapidamente i movimenti contabili. Per i casi più gravi, Synaptico consente di impostare un blocco amministrativo sul cliente ed inibire qualsiasi ordine. Guarda il video!